Трансформация ювелирного рынка

Се­рьез­ное удо­ро­жа­ние сы­рья в 2024 го­ду при­ве­ло к ро­сту се­бе­сто­и­мо­сти про­из­вод­ства юве­ли­р­ных из­де­лий, а за­мед­ле­ние спро­са на укра­ше­ния и уси­ле­ние кон­ку­рен­ции за по­ку­па­те­лей во вто­рой по­ло­ви­не го­да не поз­во­ли­ло про­дав­цам «о­тыг­рать» уве­ли­че­ние рас­хо­дов за счет по­вы­ше­ния роз­ни­ч­ных цен. Ос­но­в­ным драй­ве­ром ро­ста про­даж юве­ли­р­ных из­де­лий в 2024 го­ду ста­ли мар­кет­плей­сы, но они же внес­ли зна­чи­тель­ный вклад в сни­же­ние мар­жи­наль­но­сти юве­ли­р­но­го биз­не­са. О том, ка­ким был 2024 год для рос­сий­ских юве­ли­ров и что ждет от­расль в 2025 го­ду, — в об­зо­ре РБК Пе­тер­бург.

Кор­рек­ция спро­са

По дан­ным Рос­ста­та, объ­ем про­из­вод­ства юве­ли­р­ных из­де­лий из зо­ло­та и се­реб­ра в Рос­сии в 2024 го­ду со­ста­вил 281 млрд руб., что на 37,4% боль­ше, чем в 2023 го­ду. При этом сред­няя це­на зо­ло­та в 2024 го­ду на 32,6% пре­вы­ша­ла ана­ло­ги­ч­ный по­ка­за­тель 2023 го­да. Та­ким об­ра­зом, без уче­та ро­ста цен на ос­но­в­ное сы­рье обо­рот рос­сий­ско­го ры­н­ка юве­ли­р­ных из­де­лий в 2024 го­ду уве­ли­чи­л­ся на 4,8%.

281 млрд руб. со­ста­вил объ­ем про­из­вод­ства юве­ли­р­ных из­де­лий из зо­ло­та и се­реб­ра в Рос­сии в 2024 го­ду, что на 37,4% боль­ше, чем в 2023 го­ду. При этом сред­няя це­на зо­ло­та в 2024 го­ду на 32,6% пре­вы­ша­ла анал оги­ч­ный по­ка­за­тель 2023 го­да

«Это со­в­сем не­м­но­го, осо­бен­но на фо­не оп­ти­ми­сти­ч­ных про­г­но­зов о го­до­вом ро­сте обо­ро­та ры­н­ка юве­ли­р­ных из­де­лий на 20%, зву­чав­ших в се­ре­ди­не го­да», — го­во­рит ис­пол­ни­тель­ный ди­рек­тор Ас­со­ци­а­ции «Гиль­дия юве­ли­ров Рос­сии» Вла­ди­мир Збой­ков. В 2024 го­ду, по дан­ным Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты, в Рос­сии бы­ло за­клей­ме­но и про­мар­ки­ро­ва­но, то есть под­го­то­в­ле­но к про­да­же, 31,2 млн юве­ли­р­ных из­де­лий из зо­ло­та, что на 1,3% пре­вы­ша­ет по­ка­за­тель 2023 го­да. «Из офи­ци­аль­ных дан­ных, ко­то­рые пуб­ли­ку­ет Фе­де­раль­ная про­би­р­ная па­ла­та, не яс­но, ка­ко­ва до­ля впе­р­вые за­клей­мен­ных и про­мар­ки­ро­ван­ных юве­ли­р­ных из­де­лий, а ка­ко­ва до­ля юве­ли­р­ных из­де­лий, про­из­ве­ден­ных ра­нее и от­дан­ных по­в­тор­но для мар­ки­ро­в­ки. Не ис­клю­че­но, что ре­аль­ное ко­ли­че­ство про­из­ве­ден­ных и вы­пу­щен­ных на ры­нок юве­ли­р­ных из­де­лий ни­же», — ука­зы­ва­ет Вла­ди­мир Збой­ков.

О не­про­стой си­ту­а­ции на ры­н­ке юве­ли­р­ных из­де­лий в 2024 го­ду го­во­рят и его участ­ни­ки. «Ес­ли ана­ли­зи­ро­вать про­да­жи в еди­ни­цах про­дук­ции в це­лом по ры­н­ку, то кар­ти­на не осо­бо ра­ду­ж­ная. Ду­маю, ес­ли и есть рост по это­му по­ка­за­те­лю, то он ми­ни­маль­ный», — по­яс­ня­ет ге­не­раль­ный ди­рек­тор ко­м­па­нии «Юве­ли­р­т­орг» Сер­гей Бо­го­мо­лов.

Ко­ли­че­ство про­да­ва­е­мых из­де­лий не уве­ли­чи­лось, со ссы­л­кой на экс­пе­р­т­ные дан­ные под­твер­ж­да­ет пред­се­да­тель прав­ле­ния Ас­со­ци­а­ции ма­ло­го юве­ли­р­но­го биз­не­са Ан­на Ро­ма­но­в­ская.

С­ни­же­ние мас­со­во­го спро­са, ско­рее все­го, все же бы­ло, и оно бы­ло обу­с­ло­в­ле­но ря­дом при­чин, объ­яс­ня­ют ана­ли­ти­ки. «Д­ля на­и­ме­нее со­сто­я­тель­ных по­ку­па­те­лей из-­за ро­ста це­ны зо­ло­та при­ш­лось пе­ре­хо­дить на укра­ше­ния из се­ре­бра. А те, кто усмат­ри­вал в по­ку­п­ке юве­ли­р­ных из­де­лий ин­ве­сти­ци­он­ный смысл, еще бо­лее пе­ре­клю­чи­лись на бан­ко­в­ские сли­т­ки зо­ло­та и вы­со­ко­до­ход­ные де­по­зи­ты, осо­бен­но во вто­рой по­ло­ви­не 2024 го­да, пе­ре­чис­ля­ет Вла­ди­мир Збой­ков. За­мед­ле­ние ры­н­ка юве­ли­р­ных из­де­лий — об­ще­ми­ро­вой тренд, сле­ду­ет из ста­ти­сти­ки Все­ми­р­но­го зо­ло­то­го со­ве­та. По дан­ным WGC, в ми­ре в 2024 го­ду бы­ло из­го­то­в­ле­но чуть бо­лее 2 тыс. тонн юве­ли­р­ных из­де­лий, что на 9% мень­ше, чем 2023 го­ду, а про­да­но 1,87 тыс. тонн — на 11% мень­ше, чем го­дом ра­нее.

Бо­лее 2 тыс. тонн юве­ли­р­ных из­де­лий бы­ло из­го­то­в­ле­но в ми­ре в 2024 го­ду, что на 9% мень­ше, чем 2023 го­ду, а про­да­но 1,87 тыс. тонн — на 11% мень­ше, чем го­дом ра­нее, под­с­чи­та­ли WGC

Рост вы­руч­ки

Ме­ж­ду тем кру­п­ные иг­ро­ки ры­н­ка го­во­рят об уве­ли­че­нии вы­руч­ки от про­даж. Ана­ли­ти­че­ское аген­т­ство InfoLine оце­ни­ва­ло рост ры­н­ка юве­ли­р­ной роз­ни­цы по ито­гам пе­р­во­го по­лу­го­дия 2024 го­да в 28,1% до 205 млрд руб. На­и­луч­шую ди­на­ми­ку в ян­ва­ре — июне де­мон­стри­ро­ва­ли ре­зуль­та­ты кру­п­ней­ших иг­ро­ков, ко­то­рые «рос­ли зна­чи­тель­но быст­рее, чем ры­нок в це­лом», со­во­ку­п­ные про­да­жи топ-11 юве­ли­р­ных се­тей вы­рос­ли на 40,9% до 118,2 млрд руб. По под­с­че­там Sokolov, по ито­гам 2024 го­да су­м­мар­ные объ­е­мы про­даж юве­ли­р­ных укра­ше­ний в Рос­сии вы­рос­ли при­мер­но на 26% до 461 млрд руб. Как успе­ш­ный по дан­но­му по­ка­за­те­лю оце­ни­ва­ет 2024 год и Сер­гей Бо­го­мо­лов. При этом, го­во­рит он, «с точ­ки зре­ния про­цен­т­но­го ро­ста 2023 год был бо­лее успе­шен на фо­не низ­кой ба­зы 2022 го­да».

Рост вы­руч­ки в 2024 го­ду про­и­зо­шел за счет зна­чи­тель­но­го по­вы­ше­ния сто­и­мо­сти ме­тал­ла, как зо­ло­та, так и се­ре­бра, что по­в­ли­я­ло на це­ны, объ­яс­ня­ет Ан­на Ро­ма­но­в­ская. Рост в 2024 го­ду но­сил ин­ф­ля­ци­он­ный ха­ра­к­тер, со­гла­сен Вла­ди­мир Збой­ков. «Це­на юве­ли­р­ных из­де­лий вы­рос­ла при­мер­но на столь­ко же, на сколь­ко и зо­ло­то. Од­на­ко роз­ни­ч­ные це­ны вы­рос­ли мень­ше, про­дав­цы бы­ли вы­ну­ж­де­ны бо­роть­ся за по­ку­па­те­лей в том чис­ле и по це­но­во­му фа­к­то­ру», — объ­яс­ня­ет Вла­ди­мир Збой­ков. В ито­ге при­быль юве­ли­р­ных ко­м­па­ний в 2024 го­ду «не­сколь­ко со­кра­ти­т­ся», уве­рен он. «Пред­при­ни­ма­те­ли в про­ш­лом го­ду не ста­ли боль­ше за­ра­ба­ты­вать», — со­глас­на Ан­на Ро­ма­но­в­ская.

Ре­гу­ли­ро­ва­ние от­рас­ли

Драй­ве­ром ро­ста объ­е­мов про­даж в 2024 го­ду, по сло­вам участ­ни­ков ры­н­ка, ста­ла он­лайн-тор­го­в­ля. «Ос­но­в­ной при­рост да­ли про­да­жи че­рез мар­кет­плей­сы, что озна­ча­ет до­ста­точ­но низ­кий сред­ний чек, так как этот ка­нал ори­ен­ти­ро­ван на мас­со­во­го по­ку­па­те­ля и вы­со­кий про­цент воз­вра­та за­ка­за­н­ных то­ва­ров — это поз­во­ля­ют пра­ви­ла про­да­жи че­рез ин­тер­нет», — го­во­рит Сер­гей Бо­го­мо­лов.

На дан­ном эта­пе мар­кет­плей­сы не­га­тив­но вли­я­ют на ра­бо­ту юве­ли­р­ных са­ло­нов. «О­флайн-­ма­га­зи­ны не­до­воль­ны не­рав­ны­ми усло­ви­я­ми, от­сут­стви­ем та­ко­го же ад­ми­ни­стра­тив­но­го дав­ле­ния на ин­тер­нет-тор­го­в­лю. Ра­бо­та­ю­щие на мар­кет­плей­сах ве­дут свою де­я­тель­но­сть, не за­бо­тясь о том, что их же опто­вые кли­ен­ты ока­зы­ва­ют­ся в не­вы­год­ных це­но­вых усло­ви­ях из-­за раз­ни­цы в сто­и­мо­сти из­де­лий», — го­во­рит Ан­на Ро­ма­но­в­ская.

Е­ще од­ним фа­к­то­ром, се­рьез­но по­в­ли­яв­шим на раз­ви­тие рос­сий­ской юве­ли­р­ной от­рас­ли в 2024 го­ду, ста­ли из­ме­не­ния в на­ло­го­вом за­ко­но­да­тель­стве и стар­то­вав­шая 1 мар­та обя­за­тель­ная мар­ки­ро­в­ка юве­ли­р­ных из­де­лий. Силь­нее все­го но­во­вве­де­ния кос­ну­лись ма­лых ко­м­па­ний, го­во­рят экс­пе­р­ты. По оцен­кам Вла­ди­ми­ра Збой­ко­ва, сей­час рас­хо­ды на вы­пол­не­ние всех ад­ми­ни­стра­тив­ных тре­бо­ва­ний в се­бе­сто­и­мо­сти про­дук­ции ма­ло­го пред­при­я­тия мо­гут до­сти­гать 20%, в то вре­мя как для кру­п­но­го иг­ро­ка ры­н­ка не пре­вы­ша­ют 5%.

«Ос­но­в­ная си­сте­ма на­ло­го­об­ло­же­ния бы­ла вве­де­на для всех юве­ли­р­ных ко­м­па­ний, ра­бо­та­ю­щих с зо­ло­том, в 2023 го­ду вне за­ви­си­мо­сти от их обо­ро­та. Не­боль­шие ко­м­па­нии боль­ше не мо­гут ис­поль­зо­вать упро­щен­ную си­сте­му на­ло­го­об­ло­же­ния (УСН). Это ста­ло гу­би­тель­ным для ма­лых и сред­них пред­при­я­тий», — го­во­рит Ан­на Ро­ма­но­в­ская. Ма­лые юве­ли­р­ные пред­при­я­тия сто­ят на гра­ни вы­жи­ва­ния, для них аль­тер­на­ти­ва про­ста — ли­бо за­кры­тие, ли­бо от­каз от ра­бо­ты с зо­ло­том и уход в се­ре­бро, так как юве­ли­р­ные из­де­лия из се­реб­ра не ну­ж­но клей­мить и мар­ки­ро­вать, ко­м­па­нии, ра­бо­та­ю­щие с се­ре­бром, мо­гут ис­поль­зо­вать УСН, счи­та­ет Вла­ди­мир Збой­ков.

Сер­гей Бо­го­мо­лов по­ло­жи­тель­но оце­ни­ва­ет на­ло­го­вую ре­фор­му от­рас­ли. «Я все­г­да был по­сле­до­ва­тель­ным сто­рон­ни­ком от­ме­ны всех спе­ци­аль­ных ре­жи­мов как фа­к­то­ра не­рав­ной кон­ку­рен­ции. Сей­час все участ­ни­ки ры­н­ка на­хо­дят­ся в рав­ных эко­но­ми­че­ских усло­ви­ях и льго­ты для ми­к­ро­биз­не­са со­хра­не­ны», — го­во­рит он.

Ма­лый и кру­п­ный биз­нес

М­не­ния кру­п­ных и не­боль­ших иг­ро­ков ры­н­ка по по­во­ду вве­де­ния обя­за­тель­ной мар­ки­ро­в­ки та­к­же рас­хо­дят­ся. Сер­гей Бо­го­мо­лов на­по­ми­на­ет, что под­го­то­в­ка к мар­ки­ро­в­ке шла не один год и со­про­во­ж­да­лась мно­го­чис­лен­ны­ми дис­кус­си­я­ми. «В це­лом ос­но­в­ные участ­ни­ки ры­н­ка в том или ином ви­де бы­ли к ней го­то­вы. Сей­час за­кон при­нят и его не­об­хо­ди­мо ис­пол­нять», — за­яв­ля­ет он.

«Мар­ки­ро­в­ка юве­ли­р­ных из­де­лий по-­пре­ж­не­му вы­зы­ва­ет мно­го сло­ж­но­стей и со­м­не­ний в це­ле­со­об­раз­но­сти, осо­бен­но тре­бо­ва­ние на­не­се­ния мар­ки­ро­в­ки не­по­сред­ствен­но на из­де­лие. По­че­му, вво­дя но­вые про­грес­сив­ные ме­ры кон­тро­ля за обо­ро­том ме­тал­ла и объ­яс­няя это за­бо­той о по­ку­па­те­ле, за­ко­но­да­те­ли не от­ме­ня­ют­ся ста­рые, дуб­ли­ру­ю­щие их ме­ры, ни­кто ска­зать не мо­жет и не хо­чет. К со­жа­ле­нию, на кон­такт с пред­ста­ви­те­ля­ми биз­не­са чи­но­в­ни­ки идут все мень­ше», — до­бав­ля­ет Ан­на Ро­ма­но­в­ская. «Мар­ки­ро­в­ка юве­ли­р­ных из­де­лий — это пре­ж­де все­го кон­троль го­су­дар­ства за биз­не­сом. Для по­тре­би­те­лей вы­го­да со­м­ни­тель­на, вряд ли сред­не­ста­ти­сти­че­ский по­ку­па­тель бу­дет раз­би­рать­ся в не­про­стом про­цес­се про­вер­ки под­лин­но­сти юве­ли­р­но­го из­де­лия», — по­ла­га­ет Вла­ди­мир Збой­ков.

Юве­ли­р­ная от­расль дви­жет­ся в сто­ро­ну кон­со­ли­да­ции, уве­ре­ны участ­ни­ки ры­н­ка. Кру­п­ные се­ти бу­дут рас­ти «в­п­лоть до огра­ни­че­ний ФАС», кон­ку­рен­ция ме­ж­ду ни­ми уси­ли­т­ся, в то вре­мя как ма­лый биз­нес, «о­со­бен­но стрит-ре­тейл и мел­кие опто­ви­ки», или по­ги­б­нет, или най­дет свои уз­кие ни­ши, по­ла­га­ет Сер­гей Бо­го­мо­лов.

Кру­п­ный се­те­вой биз­нес име­ет пре­и­му­ще­ства пе­ред ма­лым за счет фи­нан­со­вых и ад­ми­ни­стра­тив­ных ре­сур­сов, за счет воз­мо­ж­но­сти ока­зы­вать вли­я­ние на за­ко­но­твор­че­скую де­я­тель­ность в сво­их ин­те­ре­сах, го­во­рит Ан­на Ро­ма­но­в­ская. Но у кру­п­ных иг­ро­ков есть и сла­бые сто­ро­ны: огро­м­ное ко­ли­че­ство од­но­об­раз­но­го ас­сор­ти­мен­та и по­те­ря экс­клю­зив­но­сти, от­сут­ствие гра­мо­т­ных и опы­т­ных про­дав­цов-кон­суль­тан­тов — имен­но это мо­жет стать кон­ку­рен­т­ным пре­и­му­ще­ством ма­ло­го биз­не­са, за­клю­ча­ет экс­перт.

Сер­гей Бо­го­мо­лов, ге­не­раль­ный ди­рек­тор ко­м­па­нии «Юве­ли­р­т­орг»:

«С од­ной сто­ро­ны, рас­тут ин­те­гри­ро­ван­ные с про­из­во­ди­те­лем фе­де­раль­ные се­ти и их под­раз­де­ле­ния опто­вых про­даж, с дру­гой сто­ро­ны, рас­тут про­да­жи на мар­кет­плей­сах. Тем са­мым со­з­да­ет­ся внут­рен­няя кон­ку­рен­ция ме­ж­ду под­раз­де­ле­ни­я­ми юве­ли­р­ной ко­м­па­нии. Ко­неч­но, со сто­ро­ны ко­неч­но­го по­тре­би­те­ля есть за­прос на ди­стан­ци­он­ные про­да­жи. Но и у про­из­во­ди­те­ля есть свои про­б­ле­мы — опе­ра­ци­он­ные рас­хо­ды, за­кре­ди­то­ван­но­сть, рост цен на сы­рье. В ито­ге воз­ни­ка­ет не­со­о­т­вет­ствие опто­вых цен у про­из­во­ди­те­ля и роз­ни­ч­ных цен на мар­кет­плей­се. Имен­но эти внут­рен­ние про­ти­во­ре­чия вку­пе с ожи­да­е­мым усо­вер­шен­ство­ва­ни­ем за­ко­но­да­тель­ной ба­зы по мар­кет­плей­сам в ито­ге огра­ни­чат рост про­даж че­рез этот ка­нал. На­де­юсь, уже ско­ро».

Ан­на Ро­ма­но­в­ская, пред­се­да­тель прав­ле­ния Ас­со­ци­а­ции ма­ло­го юве­ли­р­но­го биз­не­са:

«Так сло­жи­лось, что юве­ли­р­ный биз­нес рас­ко­лол­ся. Вме­сто то­го что­бы ис­кать поль­зу для се­бя в опре­де­лен­ных воз­мо­ж­но­стях кру­п­но­го биз­не­са, ма­лые кру­п­ных силь­но не лю­бят и об­ви­ня­ют в сво­их бе­дах. А кру­п­ные вме­сто то­го, что­бы объ­е­ди­нить­ся с боль­шой ар­ми­ей «ма­лы­шей» для от­ста­и­ва­ния ин­те­ре­сов всей от­рас­ли, смо­т­рят на них свы­со­ка и то­же вос­при­ни­ма­ют как вра­гов или в луч­шем слу­чае как слу­чай­ный не­при­ят­ный фа­к­тор, а не как до­стой­ных кол­лег».